孔子一行在楚国贤者叶公引荐下面见楚昭王,但因楚国贵族阻挠,楚昭王分封孔子的计划未能实现。楚昭王病逝后,孔子转赴魏国客居,受到魏国宰相孔文子礼遇。子路因武功高强被孔文子招揽,担任其家臣。
鲁国宰相季康子因吴国兵围鲁都向孔子求援,子贡奉命智退吴军,通过游说吴国与奇袭战术化解危机。次年齐国趁虚伐鲁,冉求领军大败齐军,季康子感叹其才能源于孔子教导。
冉求借机提议迎回孔子,最终说服季康子。孔子结束十四年列国游历,重返故土鲁国,子路因留任魏国未随行。鲁哀公执政时期,孔子归鲁标志其晚年回归学术,专注编撰《春秋》。